REM图像识别市场分析

本文是笔者在两年前AI概念还没炒起来的时候，对REM图像识别所做的市场分析。

当初AI概念还没炒起来，只有图像识别这个说法。2年前有机会拿到了相关报告，就做了个简单的市场分析。

零售执行行业，以大消费行业里面的必须消费品居多，是非常优质的行业。一方面，国家拉动内需，释放消费政策扶持；另一方面行业虽然增速放缓，相关人力又在升高。虽然对成本控制很迫切，但是现金流很稳定。另外，部分场景根本不需要AI加持，现在的AI还是需要挤水分的。

虽然是2年前的相关信息，但是也有一定的参考意义。要快速阅读的，可以 下载PPT 。

简单释义

REM，全称Retail execution and monitoring，翻译过来就是零售执行和监控。这圈定了我们的范围，就是那些零售相关的商超，以及消费品的生产厂商（主要是快速消费品）。

图像识别是一种技术，可将商品展示，货架陈列和货架等在用智能手机在商店内拍摄的数字图像，转换为可用的信息和分析。为了解货架状况，通过上传的货架展示的图片，一系列分析和关键绩效指标会生成，将其与合同协议进行比较，推动可能增加收入和消费者满意度的销售行动。

REM图像识别，是针对零售执行的过程，采集图像，上传至云端。经过分析，返回相关的建议给销售代表。以及，在后台形成分析的报表数据的过程。

市场概述

技术趋势

2016年消费品炒作周期：

图像识别需要5-10年才能完整商业化，目前处于第二阶段。

在这种过度的预测和不切实际的预测阶段，技术领导者的广泛宣传活动取得了一些成功，但随着技术的进入，技术面临更多的失败。 唯一赚钱的企业是会议组织者和杂志出版社。

市场特征

根据《中国零售行业发展报告》的数据显示：16年商品零售额增速继续稳步放缓，保持了10.4%的增长。但是企业零售额增速不及预期，还是继续下跌。

2016 年，国家出台一系列降成本举措，零售企业成本水平总体平稳，商品采购成本、三项费用增速低于同期销售额，人工成本上涨较快，增速高于同期销售额。

据商务部典型零售企业统计数据测算，2016 年零售业限额以上大中型法人企业，商品采购成本为 77980 亿元，比上年增长2%，增速比企业销售额低 0.7 个百分点；营业费用、管理费用、财务费用合计为 8400 亿元，比上年增长 1.8%，增速比企业销售额低 0.9 个百分点；工资总额为 2870 亿元，比上年增长 4%，增速比企业销售额高 1.3 个百分点。

另外，根据市场调研，营销部门人数上千的快消品厂商，基本上都有助理角色，专门负责审核图片。部分快消企业，此类角色的人数，一度达到30人，且只能抽查图片。

一般情况下，费用套取的比例至少有10%。因为费用举证，图片是主要的证据。但图片只能抽查，费用被套取风险很高。

市场机会

节省成本：

• 削减第三方审核费用。
• 削减第三方样本市场数据成本（例如SOS和价格检查数据提供商）

优化零售执行：

• 获得一个无偏见无错误的视图，了解店内真正发生的情况。
• 加快识别增长机会和绩效差距。
• 跟踪销售团队和销售商实时表现。
• 更好的工作条件和更严厉的道德监督，提高销售代表生产力。

解锁新的增长机会：

• 将店内时间的重点放在增长活动上。
• 在销售点启用实时操作。
• 根据合规差距，开展更多的KPI活动。
• 通过每个商店，每个渠道，每个SKU的数据拓展您的视野。

使零售更容易：

• 授权您的团队（终端客户，现场执行团队）进行数据驱动的论证，促进与零售商的合作。
• 分析得到准备使用的缺货（需要补货）的SKU列表，以促成商店下订单。
• 改善零售商业绩监测。

加速数字转型：

• 对零售执行过程进一步数字化。
• 在执行流程中嵌入最先进和最有潜力的技术，解锁未来的机会。

市场趋势

零售执行和监控（REM）由制造商或其渠道合作伙伴在商店层面执行的活动组成。这涵盖了各种各样的活动，专注于尽可能多地销售制造商的产品。这些活动的例子包括采购产品订单，补充货架，执行促销展示，记录货架状况和竞争活动，并与零售店管理者沟通。

主流的解决方案，针对图像识别提供了下图所示的功能。

图像识别通过识别颜色，包装尺寸和标签设计，以及通过将这些属性与其参考数据仓库映射来分析捕获的数字图像。

这个能力是比较基础的，已经实现。正在慢慢开发关键功能，将其嵌入生产质量应用程序，并集成数字商品应用程序和零售执行监控解决方案。这将使制造商和零售商更好地了解缺货，新产品分销，货架状况或陈列合规。它还将产生有用的零售指标，以更好地了解销售。

市场壁垒

1. 试验表明：由于产品类别的不同，识别准确率在84~86和96~99间浮动。一般95％以上的准确度才会商用，因此需要额外的技术进步才能广泛使用。
2. 识别返回结果所需的时间是一个问题，通常需要三到四分钟的时间才能返回结果，可能抵消了免除人工盘点和录入的生产力。
3. 解决方案的成本（从1元到4元）仍然是一个障碍，需要有形的经济利益，例如：进行试点计划，证明可以增加销售和销售队伍的生产力。
4. 国内中小零售商，在中小终端，条件有限（如灯光不足等），且零售执行并没有统一的严格的规范。因此，很难保证图片的质量，使用图像识别比较困难。如果是消费品厂商，一部分尚未信息化拜访业务。就算信息化了，对庞大一线人员的教育不足，未有明确的规章制度，导致图片质量很差。

市场紧迫性

本次根据Garner的数据，列举了十九个成熟或新兴零售执行解决方案的供应商。其中九个是全球或多个地区的，九个主要在一个地区（一个供应商没有透露此信息）。但是，其中一些“一个地区”的供应商已经在其他地区建立了一些部署，其中许多都有扩张的资源和野心。

我们预计：随着许多地区性企业的持续扩张将继续发生。我们预料更多的制造商寻求全球覆盖能力，正如寻求巩固他们监督的供应商。

密切注意：这些区域供应商通常具有广泛的功能和深厚的本地专业知识，这在某些情况下可能至关重要。

下图将这些供应商分解为全球/多地区与今天的主要区域，该图还提供了他们的总用户数和按地区分列的百分比。

注︰ Oracle 不披露

这些解决方案提供商，多数都有广泛的功能，并且大部分都有图像识别功能，或者规划加入图像识别功能。

如下图所示，只有5家没有图像识别的支持，图像识别是大势所趋：

业务应用类型

货架商品识别

货架商品识别是指：通过对利用计算机对货架商品图像进行处理、分析和理解，得到区域分割后，基础信息、位置信息和分析信息。

基础信息包括：商品名称、型号、数目等。

位置信息包括：货架总层次、商品在货架的位置、商品类别在货架的位置。

分析信息包括：商品货架占有率，商品是否需要补货，商品在货架上的排列顺序。

业务员进行产品铺货的时候，需要填写SKU的货架数量。SKU多，而且需要手动点数量，效率很低。业务员希望通过拍照，自动识别出货架上属于厂家的SKU的货架数量。

物料识别

物料识别是指：通过对利用计算机对POEM（如吊旗、跳跳卡、地贴）图像进行处理、分析和理解，得到区域分割后，基础信息、位置信息和分析信息。

• 基础信息包括：物料名称、类型、数目等。
• 位置信息包括：物料在商场的位置和货架的相对位置。
• 分析信息包括：该商场是否按规定配齐了物料，物料有无破损等。

现有的促销物料，针对不同的地区，不同等级的终端，都是有不同的配备要求的。业务人员只需要拍照，就可识别出该终端的物料，并判定是否符合要求。

陈列方式识别

陈列方式识别是指：通过对利用计算机对货架商品图像进行处理、分析和理解，根据陈列的标准和生动化陈列的模型，得到陈列是否符合标准，以及陈列改善的建议。

业务员需要对产品进行生动化成列，以促进产品销售。业务员完成陈列后，需要拍照上传，但无法知道是否生动化陈列。业务员希望拍照立即检测是否生动化成列，如：堆头是否拜访整齐？货架是否生动化陈列？

OCR

定义：

OCR （Optical Character Recognition，光学字符识别）是指：电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程——即，针对印刷体字符，采用光学的方式将纸质文档中的文字转换成为黑白点阵的图像文件，并通过识别软件将图像中的文字转换成文本格式，供文字处理软件进一步编辑加工的技术。

如何除错或利用辅助信息提高识别正确率，是OCR最重要的课题，ICR（Intelligent Character Recognition）的名词也因此而产生。

衡量一个OCR系统性能好坏的主要指标有：拒识率、误识率、识别速度、用户界面的友好性，产品的稳定性，易用性及可行性等。

业务员新发掘一个小超市，需要手机端点开新增终端页面，填写超市名称、负责人、电话、传真等信息。这需要业务员一个个询问店老板，手工录入，非常繁琐。一般店老板有个人名片，业务员希望能自动读取名片上的相关信息，自动新增或者更新信息。

知名厂商

Trax Technologies

官网： http://www.traxretail.com/

口号：在Trax，我们致力于为消费品公司提供更准确，一致和可靠的方式，使用我们领先的技术平台实时了解他们的产品在市场上的表现。

公司简介：

Trax是全球零售图像识别的领导者。为世界45多个国家的一线制造商提供领先的技术和市场数据服务，我们可以实时更紧密的店内执行控制和整体竞争格局。

总部设在新加坡的亚太地区、欧洲、中东、北美和南美地区的办事处，可口可乐、AB InBev、喜力啤酒、雀巢和汉高等顶级品牌在全球范围内利用Trax来增加所有销售点的收入。

Trax图像识别领域的领导者，Trax继续推动技术界限，导致了多个行业第一：

• 对零售业实行实时照片识别分析。
• 将零售图像识别带到移动智能手机。
• 每月超过50万次访客量。
• 每月处理超过100万张图片。
• 将KPI报告提交给商店的销售人员。
• 开发Trax智能冷却器 – 一种免提的冷却器实时监控解决方案。

Trax零售执行是一种店内执行解决方案，可帮助消费品公司在现场获得全面的实时查看，了解所有零售渠道的店面和现场表现。

在购物的时候，通过正确的分类摆放和生动化陈列，引导购物者购买，同时确保现货充足对您的成功至关重要。

将您的零售执行策略推广执行，直到每个门店的最新SKU是非常困难的，尤其是昂贵的人工审核往往不能获得最佳回报。我们突破性的图像识别技术为商店中的纠正措施提供近实时的（报告在10-15分钟内交付）现场数据，并为主管和管理层的洞察力提供了一个平台，将您的手动的基于执行策略的审核转变为战略执行改进规则。

Trax 5P健康检查 – 优化店内商品和合规性：

业务价值：

差异优势：

细粒度识别算法是专门针对消费品市场而设计的。因此，可以在SKU级别识别任何产品，品牌或子品牌，达到96％的准确度，以实时提供可操作的见解。

Planorama

官网： https://planorama.com/

口号：配合门店内现实与您的期望。使用我们领先的零售业图像识别解决方案数字化店内测量。从简单的货架照片获取实时的行动洞察力。并确保货架现实始终符合您的成功之境。

公司简介：这一切都是随机的遭遇。2009年，当Vincent Jacques接手一家大型咨询公司Adrien Auclair时，他正在完成图像识别技术博士学位。他们两人在巴黎的校友联谊活动中相聚。 他们一起开始思考图像识别如何彻底改变公司和人们对环境的看法和影响。一个月后，Planorama成立，其使命是使快速消费品公司能够利用图像识别的力量来改善其零售业务。

为全球100多家制造商提供零售和销售服务，其中包括可口可乐、联合利华。

您的产品与购物者有约会，为什么让不能保证完美的零售执行，过时的手工商店检查成为阻碍呢？

这是下一个帮助您面对最严苛的店内执行挑战的基础工具：Planocheck。通过我们的智能深度学习和图像识别，您现在可以从单个货架照片中提取实时可行的无偏见商业智能。让您的销售代表的生活更容易，即时报告在他们仍然在商店时采取行动。集中访问所有SKU，商店，连锁店和渠道的最新统一数据，从而做出更好更快的决策，并确保购物者与您的产品的店内体验是您为他们设计的。

产品特性：

更快，更锐利，更广泛，更稳定

技术保障：

Lab4motion

官网： http://lab4motion.com/

口号：强大的分析、有用的知识、简单，自定义的工具

公司简介：

Lab4motion是静态和视频图像识别技术的全球领导者之一。

Lab4motion为广泛的垂直行业的各种客户提供服务。Lab4motion成立于2011年，是2013年在波兰举办的IBM SmartCamp挑战赛的获奖者，可以利用Lab4motion的技术来衡量现场产品放置的合规性，并在货架前识别和理解客户行为。这使得CPG公司和零售商可以更好地了解转换和销售业务决策的总体原因和影响。

核心特点：

产品识别：

通过图像处理技术识别95％的准确率的产品。自学习算法识别所有类型的SKU，并自动拼接，允许一次性捕获和分析多张照片展示。该解决方案由市场研究公司，CPG和分销商的销售团队以及销售点的所有者用于评估和分析展示。通过产品识别和客户行为分析的结合，销售和分销周期的所有玩家可以分析和了解产品布局对客户行为的影响。

下面我们只提供一些可从上述指标获得的一小部分利益：

• 确定产品与客户的空间份额。
• 消除偏差，客观性和误差，评估产品存在及其在货架上的正确面对。
• 关于平面图合规性的实时信息和反馈（综合）。
• 产品放置，面对新包装对客户行为的影响（客户注意到您的产品）。

实时提醒：

这可能是我们解决方案中最重要的功能，计算机功能可以分析和解释接收的信息，并通过任何通信方式（如电子邮件或短信）实时推送提醒，根据适当的员工级别。

这意味着：不仅在出现关键时刻，而且发现事件发生时，会收到关于发生事件的通知，这意味着可以进行恰当的反应来解决具体的事件。从改善客户服务，识别低质量员工，或评估营销/沟通活动的效果 – 实时警报可以为参与过程的所有各方提供有价值的反馈。

如：

• CEO有兴趣获得有关特定缺货情况的信息。
• 营销总监有兴趣收到有关新POSM效果的反馈意见。
• 产品负责人有兴趣评估在人体模特上展示新系列的效果。
• 人力资源部主管有兴趣追踪新员工的表现。
• POS经理有兴趣推销。

Simbe Robotics

官网： http://www.simberobotics.com/

口号：世界首个完全自主货架审查和分析解决方案。

公司简介：

Simbe Robotics为零售业建立自动化解决方案， Simbe由领先的硬件投资商Lemnos Labs和SOSV支持。曾经发布过一个很惊艳的视频，地址是：https://v.qq.com/x/page/l0531ltm7ac.html。

Simbe Robotics，推出专门追踪货架上物品的机器人 Tally，能够在30至40分钟内扫描完一家超市的所有货架，每小时平均能够获取1万5千至2万笔产品资讯；对一般员工而言，可能得花上20至30小时。

Tally的体重约13.6公斤，身高约96厘米，不过用户可以根据需要来调节身高。据介绍，常规超市来说，Tally巡逻一圈大概需要1小时，而当电能不足的时候，它还会自己返回到充电底座的。

值得一提的是，制造商Simbe Robotics表示：由于具有避障技术，所以无需担心Tally会撞到客人等问题。

Tally可以通过避障探测而在超市来四处扫描，然后利用自身的传感器将捕捉到的数据进行分析。完成数据处理的步骤后，Tally会根据云端处理来向用户反馈扫描报告和建议，比如：哪些商品需要补充上架？哪些商品定价错误或者位置放置不正确？

除此之外，根据云端已有数据：Tally还能计算出库存，给超市提供补货建议，如“货架6缺少3瓶饮料罐、货架 7 的书栏位放错、货架10标错价钱。”

在 Tally 正式自己工作时，得先由店里人员带着它走一圈，知道这个空间的行走路线，而它也有设置感应器，防止撞上顾客或货架。此外，虽然机身只有100公分高，它的可视范围可达约243公分高，不怕漏掉高处货架商品。

机器人被零售商所接受，急于以新的方式加入科技潮流。Tally由三家财富500强企业和两家消费品公司进行测试，它也引起了150多个全球零售商的兴趣。首席执行官兼联合创始人布拉德·博戈雷（Brad Bogolele）表示，机器人已经超出了部分客户的试用阶段，但是Simbe Robotics公司并不能自由披露这些客户的名字。

基于Simbe迄今为止的现场测试工作，当使用计算机视觉拍摄商店货架上的物品，并将其与商店应该位于何处以及位置的商店图进行比较时，Tally的准确度高达96％。报告货架上的内容与实际情况之间的差异报告给Simbe的后端软件程序，加载到云中并与零售商共享。

博古莱说：人类工作者的准确率约为65％，而该工作人员需要25小时才能完成库存盘点，而Simbe只需要30分钟。

合合信息

官网： https://www.ccint.com/

简介：上海合合信息科技发展有限公司(CCi)成立于2006年，主攻人工智能技术和智能移动办公以及各类证照识别。在光学字符识别、手写识别、图像处理及自动图像增强等领域深耕多年，拥有自主知识产权的核心技术，研发创造全球300多项专利，为近百家世界500强企业提供技术支持。

合合信息旗下拥有商务Ｃ端产品：名片全能王（CamCard）、扫描全能王（CamScanner）、启信宝，并在全球累计有超过5亿的用户。

名片识别能力：

• 扫描识别名片信息，自动判断名片语言的种类。
• 精准找到名片边缘，切除多余背景，矫正倾斜的名片，专业美化图片质量，名片的扫描图像更清晰。
• 按照系统要求，将名片识别结果自动返回。

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题图来自Unsplash ，基于 CC0 协议