微软2019Q1财报：Azure收入增长75％，微软借势多端发力

4月25日，微软发布了截至3月31日的2019年第三财季财报。财报显示，不考虑汇率变动影响下，微软第三财季营收为305.71亿美元，同比增长14%。净利润为88.09亿美元，同比增长19%。

根据财报，微软智能云收入为97亿美元，同比增长22%，其中Azure云计算业务收入打破预期，同比增长75％，增长最为强劲。究其源头，还要归功于五年前的“移动为先 云为先”的核心战略。如今，微软既要追赶云计算的行业霸主，又在多端动作频频，这步棋怎么走？

五年成功逆袭，第六年能否实现超越？

在首席执行官萨提亚·纳德拉的领导下，微软在过去五年里从依赖占主导地位的Windows操作系统成功转向销售基于云的服务，云计算已成为微软增长战略中不可或缺的一部分。根据IDC的调研数据，2014年上半年，微软在公有云的市场份额排在第四名，经过四年的时间，便翻身位列全球第二。截止2018年，微软的市值涨了44%，超越谷歌、亚马逊和苹果跃居第一，云计算业务功不可没。

为了能在云计算领域实现快速增长，微软在决定向云转型之初便对公司的架构进行了调整，作为重组的一部分，微软将组织架构调整为三个部分：智能云（Intelligent Cloud）、生产力与业务流程（Productivity and Business Processes）以及更个性化计算（More Personal Computing）。

智能云部门由服务器产品、云服务和企业服务组成。生产力与业务流程部门包括可提高业务生产力的应用程序和服务，促进各种设备和操作平台上的通信服务，以及基于云的内部部署和提高工作效率的应用程序。此外，微软的生产力产品还包括LinkedIn人才解决方案、营销解决方案和订阅服务。而更个性化计算部门则包括Windows操作系统、设备（包括笔记本电脑，平板电脑，台式机，手机）、Bing搜索引擎、游戏硬件和软件服务。

根据财报，生产力与业务流程部门第三财季的营收为102.42亿美元，同比增长14%，按照固定汇率计算同比增长15%。智能云部门营收为96.49亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算同比增长24%。更个性化计算部门营收为106.80亿美元，同比增长8%，按固定汇率计算同比增长9%。

微软目前最大的竞争对手无疑是行业霸主亚马逊，虽然Azure的规模仍远远小于AWS（Amazon Web Service），但Stifel分析师表示，它的增长速度超过了AWS在相同规模下的增长速度。

不过，亚马逊在2018年的数据十分亮眼。亚马逊2018年云计算营收规模达到了254亿美元，占有31.7%的市场份额。微软Azure则位居市场第二，全年营收135亿美元，市场份额为16.8%，同比大幅增长82.4%。尽管涨幅很大，但相比亚马逊，差距确实不小。且最近上市的多家科技公司均报告将给亚马逊带来丰厚的云计算收入，苹果也成为亚马逊大客户，答应未来五年购买15亿美元的服务。这对微软的压力可能会更大。

压力化为动力，在第三财季中，微软的研发投入达到了43.16亿美元，相比去年同期的37.15亿美元，增长了约16.2%。2017年和2016年的研发投入则分别为33.55亿元和29.80亿元。事实上，微软的研发投入之所以在不断增加，不止是要对标亚马逊这一家竞争对手，其布局也并未止于云计算。

三大主力军表现不俗，“边缘”业务蓄势待发

在第三财季财报中，Azure、Dynamics 365和Office 365商业服务的收入同比增长分别为75%、44%、31%，按照固定汇率计算同比增长分别为73%、43%、30%，成为微软第三财季营收增长的主要贡献者。

Azure不仅是微软云业务最大的驱动力，也是微软智能云的核心。近年来。Azure推出了认知服务、对话式人工智能、开放平台与工具，在提供云服务的同时，致力于推动人工智能全民化、让用户能打造出属于自己的人工智能应用。随着更多的大型企业将服务器和数据存储业务转移到Azure基础设施上， 上一季度Azure毛利率较去年同期的65.4%上升了66.7%。

在本次财报发布后召开的财报电话会议中，微软首席财务官阿米·胡德表示，核心毛利率（Azure毛利率）不断提高，是因为Azure团队在许多方面做得很好，不断在软件创新方面取得进展，同时硬件创新和合作供应链的改善也至关重要。除此之外，客户更多地使用增值服务也导致了Azure毛利率的提高。

Dynamics 365是植根云端的SaaS级别的智能企业应用平台，整合了CRM客户关系管理和ERP企业资源计划的众多功能。目前，Dynamics 365共有44个语言版本服务全球140多个市场。Office 365则是一种订阅式的跨平台办公软件，基于云平台提供多种服务。在向云计算应用的转型中，微软将Word、Excel等传统产品用户推向基于云计算技术的Office 365套件。近年来，Office 365也在大量融入人工智能创新，如演讲实时翻译、Excel一键分析等，最新升级的Microsoft Teams 也增加了视频背景模糊、会议录制、云视频互操作等功能。Office 365的企业销售增长达30%。 用人工智能实现应用程序的现代化也在成为微软的主要竞争优势 。

Azure、Dynamics 365和Office 365表现不俗的同时，微软也在借势拓展其他业务。

在市场调研机构Newzoo发布的2018年全球游戏市场报告中显示，腾讯在2018年游戏相关营收达到197亿美元，蝉联榜首；索尼公司营收为142亿美元，排在第二。微软则以98亿美元位列第三。 微软在游戏方面的竞争力也不容小觑。

不过，在本次第三财季财报中，微软的游戏业务和Xbox订阅服务同比增长（不考虑汇率影响）分别为7%和15%，表现不是很突出。

目前，微软正努力转型。去年10月，微软推出了其游戏流媒体服务xCloud。游戏流媒体是建立在庞大的游戏内容库和Xbox平台销量的基础上，尤其是Xbox平台将是这项服务的基石所在。未来，微软在游戏业务或许会迎来大幅增长。

此外，微软在物联网领域也释放出了不少信号。4月18日，微软宣布已经收购了嵌入式设备软件公司Express Logic公司，希望开拓Azure Sphere物联网云平台未能覆盖的市场。此次收购的目的时让ThreadX 实时操作系统与微软主要的物联网Azure Sphere操作系统形成互补，可以让微软自己的物联网平台扩大数十亿的连接数量。在微软财报电话会议中，纳德拉认为， 物联网和数据将是微软未来增长最快的业务。

微软云计算面临掣肘，难敌中国本土力量

据Gartner预测，2019年全球公有云服务市场将增长17.5％，规模达到2143亿美元，高于2018年的1824亿美元。Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“云服务肯定会震动整个行业。如今，云优先的战略在企业中得到越来越广泛的采用，这影响着所有厂商或者服务提供商的业务模式产品和收入增长。但现在我们看到的仅仅是个开始，Gartner预计到2022年，云服务的市场规模和增长将近于整体IT服务的3倍。”

云服务市场前景“光明”，而要与亚马逊抗衡，全球的布局自然少不了中国这片“肥沃”的土壤。

4月23日， 微软宣布，其智能云的第三项核心服务Dynamics 365智能商业云平台将于5月6日在华正式商用 。微软智能云同时发布第二个五年发展战略，围绕人工智能、容器创新、数据和混合云服务推出一系列更新。

这一天，也是Microsoft Azure及Office 365云办公服务在华商用五周年。微软宣布了过去五年在中国取得的一系列成绩：Azure服务了超过12万家企业用户，超过万家企业的180万用户采用了Office 365，90%的新增中国用户选择了云端运行的Office 365。不仅如此，微软还构建了围绕智能云的生态，其拥有超过15万的中国开发者使用微软智能云和人工智能服务，拥有超过1.7万家云合作伙伴。

然而，这片土地的耕耘并非易事，在全球云市场份额排名第二的微软，来到中国只能屈居第七位。根据IDC发布的2018年中国云计算市场份额报告显示，排在第一位的阿里云拥有45.5%的蛋糕，微软Azure为5%。在这里，不仅有微软全球最大的竞争对手AWS，还有阿里云、腾讯云、金山云、中国电信天翼云等众多本土厂商。

去年，在2018微软技术暨生态大会上，微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容表示：“中国市场是全世界竞争最激烈的市场。”

其实AWS在中国的市场份额也并不高，两家世界龙头企业未能很好地打开中国市场，一方面也有中国政策的原因。目前中国对于数据的监管原则是：所有中国的数据必须就在中国；所有技术服务，都希望能由中国公司提供。与此同时，中国政府通过牌照和相关政策对电信行业的准入提出要求。因此，外资云想要进入中国市场，必须寻求本土第三方承接，包括基础设施建设。微软的Azure和Office 365就是由世纪互联运营地，即将落地的Dynamics 365也将由世纪互联负责。

对于接下来地发展战略，微软表示，包括通过提供其产品的课程培训；通过“Azure知识产权保护计划（AIPA）”和“欧盟通用数据保护条例（GDPR）”为中国企业拓展海外市场提供云端创新保护；Office 365拓展三线城市市场；提供全球版Azure和Office365；利用自身销售帮助客户销售产品和服务等。

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